Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его... Обычно фильмы подобной тематики расчитаны на большие кассовые сборы (исключительно за счет тематики:)) посему актерская игра в подобных произведения отсутствует. Но этот фильм оказался приятным исключением, актерская игра здесь на уровне. И еще очень ценный элемент, которого частенько недастает многим кино-проэктам - атмосферность. В общем, любителям утонченного, трогательного, оригинального к просмотру обязательно. ;)